中醫藥大健康產業發展的現狀、趨勢與國家戰略

中醫藥大健康產業發展的現狀、趨勢與國家戰略

主講：廣州中醫藥大學經濟與管理學院客座教授，原廣州王老吉藥業股份有限公司董事長 施少斌

導語 2019年6月14日廣東新南方商學院舉辦了主題為《中醫藥大健康國家戰略》的第二期領越經理人共學項目課程，施教授從國家政策的角度詳細而深入地分析了中醫藥大健康行業的發展態勢，幫助學員宏觀把控政策趨勢，認清社會經濟發展態勢。從這次培訓出發，本期新南方商學院資訊對課程及相關拓展信息進行整合歸納，為大家呈現更多關于中醫藥行業發展的信息。

健康是人類永恒的主題也是社會進步的重要標志，健康已成為新世紀 人們生活的基本目標。目前，“健康中國”上升為國家戰略，政府推進健康中國建設，深化醫藥衛生體制改革，大健康產業迎來新的發展機遇。

一、何為大健康產業？

大健康是根據時代發展、社會需求與疾病譜的改變，提出的一種全局的理念。它圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區，提倡自我健康管理，是在對生命全過程全面呵護的理念指導下提出來的。它追求的不僅是個體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會、環境、道德等方面的完全健康。大健康產業區分可以通過人類生命周期按照“生、老、病、死”四個階段進行相關產業區分，以便于更容易區分大健康產業分布，還可以按照大健康業態進行區分，分別為“健康管理、醫療醫藥、康復智能、養老養生”四個維度來進行區分。

大健康產業所涵蓋的細分產業有：1）醫藥工業和醫藥商業；2）醫療服務產業；3）保健食品產業；4）健康管理產業；5）健康護理產業；6）健康旅游、養老地產、健康保險等。

二、大健康產業步入高速發展期

第一階段：混亂無序期(1990年代中期-2000時代中期)

第二階段：發展和整頓并存期（2000年代中期-2015年）2003年食品藥品監督管理局接管營養品監督管 理工作。監管逐漸規范，但仍然有待提高。市 場碎片化，但領先品牌開始嶄露。為解決食品安全問題，監管部分醞釀更規范的 法律法規。

第三階段：高速發展期（2016年至今）新的保健品監管條例推出；產業逐步整合，領先品牌占據更大市場；消費者教育程度更高，營養品成功關鍵 將取決于質量和安全性。（資料來源：中商產業研究院）

三、大健康產業政策規劃藍圖

以下政府文件都將大健康產業納入國家戰略，包括“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃、國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃、國家藥品安全規劃、衛生與健康規劃、衛生與健康科技創新專項規劃、國家老齡事業發展和養老體系建設規劃、醫藥工業發展規劃指南、全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015-2020年）、醫療機構設置規劃指導原則（2016-2020年）、關于促進醫藥產業健康發展的指導意見、增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）、進一步改善醫療服務行動計劃（2018-2020年）、全面提升縣級醫院綜合能力工作方案（2018-2020年）、中國制造2025、“健康中國2030”規劃綱要、國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見、關于全面推進衛生與健康科技創新的指導意見、中國防治慢性病中長期規劃（2017—2025年）、國務院辦公廳關于印發深化醫藥衛生體制改革2018年下半年重點工作任務的通知等。

四、我國大健康產業現狀及發展趨勢

1、PEST分析：國家扶持大健康產業發展。中國持續在推進醫療體制改革，為健康產業發展提供了良好的政策環境；經濟增長步入新常態，GDP保持較快增長，為大健康產業發展提供了良好的經濟環境；各種疾病和人口老齡化對我國居民身體健康帶來深刻影響；移動互聯網高速發展，促進醫療信息溝通便捷化：健康大數據、手機醫療應用開發等。老齡化、健康意識提升是大健康產業的發展動力。

大健康產業發展趨勢是：1）產品形態的多樣化、多元化：傳統的健康產業僅僅是給病患提供診療、護理服務等服務，而未來的健康產業不僅限于此，有著更為廣闊的發展空間。2）新興的產業形態正在不斷變化：醫藥醫療、保健健身和中高端醫療器械等業界形態在國內已初見雛形，并聚集了足夠強大的技術力量和資本力量，是一個非常好的發展契機。3）新一代技術（云計算、物聯網、移動互聯網等）的出現推動國內大健康產業的快速轉型和發展，升級產業及產品形態：很多醫療健康機構非常關心信息技術在醫院管理和健康管理等方面的應用。互聯網技術能提供實施智能安防，對醫療機構和健康機構重要區域實施監控自動化。4）大健康產業將成為“財富第五波”：美國著名經濟學家保羅.皮爾澤(Paul Zane Pilzer)在《財富第五波》一書中曾預言，健康產業將成為繼IT產業之后的全球"財富第五波"。中國大健康產業尚處開發初期，發展空間巨大。2017年大健康產業規模達4.4萬億元，2018年達5.4萬億元。5）我國大健康產業側重于醫藥與醫療，存在巨大的開發潛力。發達國家已經形成較全面均衡的產業細分，而我國大健康產業細分嚴重失衡，醫院醫療服務及醫療用品占比95%，大健康產業基本處于開發初期，巨大潛力尚待全面發掘。

6）健康產業在我國各地發展不平衡。健康服務行業作為一個新興行業，在發展過程中存在著較大的地域差異。經濟發達的華東地區、醫療服務消費較高，相比之下，西北地區、東北地區大健康服務消費占比不足10%。地域差異的產生主要是由于我國各區域經濟發展不平衡、醫療機構屬地化管理、醫師單點執業等因素造成。

7）我國大健康產業年增加值遠低于發展中國家，潛力巨大。在發達國家，健康產業增加值占GDP比重超過15%，而在我國，僅占國民生產總值的4%-5%，低于許多發展中國家。目前，中國健康產業的年收益約為900億美元，而美國健康產業已經超過了1萬億美元。8）從治療到大健康理念，C 端服務消費需求擴容。經濟結構升級與城鎮化進展促進醫療服務需求擴容。近年來，我國城鎮化比率不斷提升，城鎮化人口比重從1996 年的32%上升到2014 年的54%。伴隨城鎮化進展的是經濟結構的持續進化，我國第三產業占GDP 比重由1996 年的34%上升到2017 年的52%。經濟結構升級與城鎮化拉動居民收入提升，并轉而增加對醫療服務的需求。而相對于需求端飛速的增長，醫療服務供給端的增長則略顯緩慢。2006-2016 年全國衛生費用支出增長率始終維持在13%以上，顯著高于醫療供給7%左右的增長率。9）“健康中國”建設以預防為主。2016 年10 月中共中央、國務院印發了《“健康中國2030”規劃綱要》，明確提出推進健康中國建設，要堅持預防為主，推行健康文明的生活方式，營造綠色安全的健康環境，減少疾病發生，防未病上升到國家戰略的高度。10）互聯網+醫療，重構大健康新生態。消費習慣變遷，互聯網入口可挖掘潛力大。網絡依存性強，年齡代際不再明顯。隨著互聯網技術的迅速發展與電子產品的不斷升級，互聯網不僅成為現代社會的重要基礎設施，還在改變消費者的生活與工作方式，人們對網絡的依存性越來越強。截至2018 年2 月底，易觀數據庫顯示移動端活躍人數達6.97 億人（基于安卓數據計算），其中男女比例61%/39%；年齡結構上看，24-30 歲及41 歲以上人群占比最高，分別為31%、32%，年齡代際已不再明顯，老齡化與互聯網化處于同一時代空間。線上問診需求旺盛，用流量思維創造價值。11）健康管理需求多樣化，移動場景豐富。互聯網技術帶來的消費習慣變遷，為消費者對個人健康管理、尋醫購藥方式帶來重大轉變。從醫療健康APP 的功能看，問診、掛號、網上購藥、醫療學術學習、資訊閱讀等都成為了手機端應用場景之一，反映出健康管理需求具有多樣化；從醫療健康APP 的活躍度看，問診和醫藥電商都屬于核心場景之一。12）破局、融合，重構全周期、全渠道大健康管理新生態。未來，體檢、第三方檢測/診斷、專科醫院、中醫館、零售藥店等連鎖機構有望融合形成新型健康管理服務體系，并協同第三方物流平臺、BAT 流量平臺，重構大健康新生態，從預防、治療到康養，從檢、診、醫、藥到最后一公里配送，以消費者為中心，提供全周期、全渠道的健康管理服務。

五、中醫藥大健康國家整體戰略

“中國政府以中醫藥為重要衛生資源，解決人口大國的醫療保健問題，走出了一條中國特色衛生健康發展道路。”2019年6月11日，國家中醫藥管理局局長于文明在出席博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會時說，“中醫藥是中國特色衛生健康發展道路的重要組成部分，在健康中國建設中發揮著獨特優勢和價值作用。中國政府建立了覆蓋城鄉的中醫藥服務體系，中醫類醫療機構診療服務量占醫療服務總量的比例由2009年的14.3%上升到2018年的16.1%，公立中醫醫院比公立醫院門診次均費用低10.8%，住院人均費用低24.7%，創造了發展中大國維護人民健康、防病治病的獨特模式和發展道路。”

重要文件：1）《關于促進健康服務業發展的若干意見》（2013年）；2）《中醫藥健康服務發展規劃（2015—2020年）》；3）《“健康中國2030”規劃綱要》 (2016年)

中醫藥大健康國家戰略背景下的啟示：1）抓住時代機遇，實現中醫藥產業升級；2）提高中醫服務惠及民生的能力（利用互聯網的傳播途徑）；2）創新中醫藥的服務模式；3）整合中醫藥服務資源；4)加快發展中藥大健康產業;5)積極開拓中醫藥旅游業;6)加強中醫藥科技創新。